自1931年九一八与1932年一二八事变以来，中日之间表面上保持着正常的接触并力求和平共处，1935年2月20日，国民政府王宠惠与日外相广田弘毅会谈三小时，希望中日协力亲善，促进经济提携。

这位自北洋西学学堂（北洋大学前身）获得中国第一张文凭，盖有“钦字第壹号”的王宠惠，以其崇高的学者风范与外交声望与日本周旋，搁置东北与华北的争议，祈求中日和平，但得到的却是广田“中国严禁反日运动，日愿予中国以任何协助”的答复。

同一天，汪兆铭讲演强调以诚意及和平方法，解决中日纠纷；日本东亚兴业银行代表来华准备西原借款的事。两年后七七事变中日战争正式爆发。

1895年中日甲午战争后，包括旅大在内的辽东半岛即将割让日本。但垂涎中国东北已久的俄国心有不甘，便联合德法进行干预，迫使日本放弃辽东半岛，同时快马加鞭于次年与清政府签订《中俄御敌互相援助条约》（即中俄密约），中国允许俄国修筑东清铁路，就是日后呈现T字形的中东铁路。

但是就在东清铁路建成通车的次年，也就是1904年日俄战争爆发，俄国战败，俄国把东清铁路长春至大连这段拱手让给了日本。

日本继续强势扩张，苏联接手俄国只得与日本协商将剩下的中清铁路卖给日本，几番讨价还价后，终于1935年1月22日达成协议，成交价一亿四千万日元。当时那段铁路还是中苏共管，但中国已因九一八事变退出了东北。

毛泽东自认为一生中“最得意之笔”的四渡赤水，于1935年1月29日正式拉开序幕，50多天来回赤水河四次，摆脱国民党几十万重兵围追堵截，进而渡江北上。

经过一渡、二渡受国民党围堵被动转移之后，毛泽东神来之笔，从茅台发起带有战略性主动转移的三渡赤水，迷惑了蒋介石并打乱了军队的部署；红军再次调头向东，在国民党军的间隙中穿过，四渡赤水后迅速向南渡过乌江，兵锋直指贵阳。

这次红军巧妙地穿插于敌军重兵集团之间，灵活变换作战方向，被视为红军战争史上以少胜多的光辉战例。美国作家哈里森在所著的《长征》一书里更把四渡赤水看作是长征史上最光彩神奇的篇章。