九一八事变日本盘据东北，窥视冀察的时期，也正是苏联侵入新疆，操纵行政，掠夺资源的开始。

自1935年苏联以《苏新贸易公司》名义与“新疆王”盛世才订立500万“金卢布”借款合同起，便开始了军事与经济并进的侵占。1940年11月26日更是迫令签订《租借新疆锡矿条约》，以开采锡矿之名，在新疆拥有设置铁路、公路、电话、电台，及测量、探矿、建筑、居住与驻扎武装守卫等权，期限五十年。

《锡矿条约》的签订，使苏联在新疆的特权达到了极致，大大超出了盛世才的容忍限度，盛苏关系发生了根本性变化，最终导致其反苏反共的立场而被视为政治上的"变色龙"。

1917年担任北大校长，次年五四运动，挺身而出与军阀政府交涉，释放被捕学生的蔡元培于1940年3月5日病逝香港，蒋介石与毛泽东都为此致电哀悼。

这位自1927至1931年参与国民党“清党”，甚至是主持清党会议的国民党元老级人物，被视为一个反共人士，事后他的后人解释“苏联共产党派来的鲍罗廷说，中国要完成社会主义革命，需要付出 500万人的生命。我父亲认为中国是个很虚弱的国家，经受不起大吐大泻，所以他反对暴力革命。”

有些《蔡元培全集》把这4年间的反共文章都删除了。

毛泽东当年的唁电称蔡元培是“学界泰斗，人世楷模”。

1940年3月30日，汪精卫在日本的保护下来到南京，并以“还都”的名义于成立《中华民国国民政府》。

同一天，原辖理河北，山东，山西三省及北京，天津，青岛三市的《中华民国临时政府》改称《华北政务委员会》由王克敏出任委员长，会名义上归汪精卫管辖。

在重庆的国民政府外交部当即向各国声明，汪精卫的任何组织及行为完全无效，并通缉汉奸陈公博等七十七人；美英政府则发表声明，支持重庆政府，不承认汪精卫政府。

5年后，抗战胜利，日本投降，这个在南京的中华民国解散了。